Mapa del proceso comercial
Desde el primer contacto hasta el cobro, con quién interviene en cada paso y cuántos días suele tardar, dibujado con su equipo y no copiado de un manual.
Servicio · Marketing digital
Embudo de ventas y CRM
Una instaladora de placas solares de Córdoba recibe solicitudes por el formulario de la web, por WhatsApp Business, por llamadas que alguien apunta en un pósit y por los contactos que trae el comercial de las ferias. Cada presupuesto de autoconsumo lleva visita técnica, estudio y a veces financiación, y entre la primera llamada y la firma pasan semanas. Si nadie sabe en qué punto está cada cliente, los presupuestos se enfrían solos. Montamos ese embudo en un CRM para que cada solicitud tenga responsable y fecha, y para que el lunes la gerencia vea cuántas ofertas están paradas y en qué etapa.
En remoto
talleres y formación por videollamada
5-7 etapas
cada una con un criterio comprobable
Cada solicitud
con responsable y fecha límite
Consentimientos
con fecha y texto aceptado
Alcance del trabajo
El CRM no es el objetivo: el objetivo es que ninguna solicitud se quede sin respuesta y que el presupuesto enviado se convierta en factura sin teclear dos veces. El alcance se ordena alrededor de eso.
WhatsApp y formularios dentro
Formularios web, WhatsApp Business a través de su API oficial, buzón comercial y LinkedIn crean la oportunidad en el CRM con su origen, sin copiar y pegar.
Presupuestos desde el CRM
Plantillas con su logo y condiciones, envío desde la propia oportunidad, firma electrónica y aviso cuando el cliente abre el documento.
Conexión con el ERP
Cuando la oportunidad se gana, el cliente y el pedido pasan a a3ERP, Holded u Odoo sin volver a escribirlos, con el NIF comprobado.
Próxima acción obligatoria
Ninguna oportunidad abierta puede quedarse sin tarea y fecha; si vence, el responsable y su jefe reciben aviso.
Consentimientos LSSI y RGPD
Consentimiento separado para boletín, WhatsApp comercial y comunicaciones de terceros, guardado con fecha y texto, y bajas que se aplican en todos los canales a la vez.
Panel para la reunión del lunes
Ofertas paradas por etapa, tiempo medio de primera respuesta, tasa de cierre por origen y previsión del trimestre.
Cómo trabajamos, paso a paso
Antes de migrar ni un contacto, el proceso se prueba con oportunidades reales. Así los ajustes se hacen sobre casos, no sobre supuestos.
01
Sesión de mapa
Una videollamada con comerciales y administración para dibujar el proceso real y decidir qué se automatiza.
02
Prueba con cinco oportunidades
Configuramos el CRM y el equipo lleva cinco ventas reales de principio a fin durante una o dos semanas.
03
Migración y consentimientos
Importación de contactos ya depurados, con el estado de consentimiento de cada uno correctamente marcado.
04
Arranque y revisión
Formación por grupos, arranque y una revisión a las cuatro semanas con los primeros datos del panel.
Una oportunidad sin próxima acción con fecha es una oportunidad muerta. En casi cualquier CRM se puede obligar a que cada oferta abierta tenga una tarea pendiente. Es la regla más sencilla y la que más ventas recupera: los presupuestos dejan de dormir en una etapa porque el sistema recuerda cada día que alguien tiene que llamar.
Preguntas frecuentes
Sí, a través de la API oficial de WhatsApp Business, que ofrecen directamente Meta o proveedores autorizados. La aplicación normal del móvil no se integra bien con varios usuarios. Tiene un coste por conversación que incluimos en el cálculo.
Entregar una tarjeta no equivale a aceptar comunicaciones comerciales por correo, que la LSSI somete a consentimiento previo salvo relación comercial anterior. Sí puede responder a lo que le pidieron en la feria. En el CRM esos contactos quedan marcados para no entrar en envíos masivos hasta que den su consentimiento.
El que mejor encaje con su proceso: HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, Zoho, Odoo CRM o el que ya tenga contratado, si sirve. No somos distribuidores de ninguno, así que la elección no depende de comisiones.
Con tres cifras que el panel muestra desde el primer día: tiempo de primera respuesta, porcentaje de presupuestos con seguimiento en fecha y tasa de cierre por origen. A las cuatro semanas las comparamos con lo que había antes.
Nuestro trabajo, a 75 €/h + IVA o a precio cerrado tras la sesión de mapa. Las licencias del CRM y de la API de WhatsApp se contratan a nombre de su empresa y las paga directamente al fabricante.
Otros servicios de esta área
Ordene su embudo de ventas
Cuéntenos cómo vende hoy y cuántas personas forman el equipo comercial. Diseñamos etapas que reflejan su proceso real.
Horario
de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (hora peninsular), respuesta en un día laborable
de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (hora peninsular), respuesta en un día laborable
Reuniones
Por videollamada en Teams o Google Meet
Por videollamada en Teams o Google Meet
Hemos recibido su solicitud
Tendrá respuesta en un día laborable. Si nos avisa de una avería que tiene parado a su equipo, la tratamos con prioridad.
- Aclaramos lo que necesita. Si falta algún dato para valorar el trabajo, le escribimos o le proponemos una videollamada corta por Teams o Google Meet.
- Preparamos una propuesta. Alcance del trabajo, precio en euros con el IVA indicado aparte y una fecha de inicio realista, sin letra pequeña.
- Usted decide. La propuesta le llega por correo. Léala con calma, pregunte lo que quiera sobre cualquier punto y decida después.