Un CRM vale lo que ahorra un lunes por la mañana: ver de un vistazo qué presupuestos siguen sin respuesta, a quién le toca llamar a qué cliente y en qué punto está el pedido que entró por WhatsApp el viernes. Configuramos Bitrix24 para ese uso concreto, con embudos que siguen su proceso comercial real, tareas que siempre tienen un responsable, una intranet para la comunicación interna y conexiones con su correo y con su programa de contabilidad, sea Holded, a3ERP o Sage. Trabajamos por videollamada y acceso remoto seguro, así que da igual que su empresa esté en Murcia, en Lugo o en Las Palmas.
Dos servicios que se complementan: poner Bitrix24 a trabajar para su organización y mantener bajo control lo que paga por las licencias.
Embudos de venta a partir de su proceso, tareas y proyectos con responsable, organigrama y permisos, correo, formularios web y WhatsApp conectados al CRM, automatizaciones para los pasos repetitivos y enlace por API con su programa de facturación. Incluye la carga de clientes y la formación del equipo por videollamada.
Le ayudamos a elegir el plan que corresponde a los usuarios que de verdad entran y a los módulos que se usan, vigilamos la fecha de renovación y le avisamos cuando conviene subir o bajar de plan. La licencia queda siempre a nombre de su empresa.
El mismo programa admite dos formas de alojamiento. La elección depende menos de la tecnología que de sus obligaciones sobre los datos y de si piensa desarrollar a medida.
Opción 1
Bitrix24 en la nube
El portal funciona en la infraestructura del fabricante. Usted paga la suscripción; servidores, copias y actualizaciones corren de su cuenta.
Opción 2
On-Premise
Bitrix24 en su VPS o servidor dedicado, en un centro de datos de España o de la UE. Más libertad y también más responsabilidad.
Nuestra opinión
¿Cuál elegir?
En la mayoría de empresas basta con la nube. El servidor propio compensa cuando hay un requisito concreto que lo exige.
Una intranet no es una herramienta para vigilar a la plantilla. En cuanto un programa registra la actividad de los empleados, entran en juego sus derechos digitales en el trabajo, que la LOPDGDD reconoce expresamente: intimidad frente al uso de dispositivos, desconexión digital y transparencia sobre qué se controla. El uso debe comunicarse a la plantilla, informarse a la representación legal de los trabajadores cuando la haya y figurar en su registro de actividades de tratamiento. Por eso ajustamos los permisos al mínimo y evitamos los paneles que hacen que un CRM parezca un reloj de fichar: quien se siente cronometrado aprende sobre todo a escribir relleno en los campos obligatorios.
Los módulos se abren en orden: clientes y oportunidades primero, tareas después y, al final, la intranet y los procesos internos. Uno por fase, con tiempo entre medias para que se convierta en costumbre.
Unas cuantas reuniones breves en línea para acompañar una operación desde el primer contacto hasta que el dinero entra en el banco, y ver dónde se frena al pasar de una persona a otra.
Etapas, campos, permisos, buzones compartidos y formularios de la web. Se acabaron las consultas perdidas en el correo de un comercial que está de vacaciones.
Importación de la cartera de clientes ya depurada y sesiones separadas para comerciales, responsables y administración, trabajando sobre sus propios expedientes.
Es la etapa decisiva. Retocamos la configuración según lo que van contando los usuarios, antes de que las rutinas se asienten.
Pocas veces. Los portales olvidados tienen un perfil conocido: plantilla de fábrica, un muro de campos obligatorios, ninguna convención pactada y una única formación hace mucho tiempo. Lo primero es averiguar, hablando con quienes lo usan, qué les irrita y dónde duplican trabajo; después se recorta. Los registros existentes casi siempre se conservan.
No, ni conviene que lo haga. El portal gestiona la relación con el cliente, los presupuestos y el seguimiento de las ventas. La factura se sigue emitiendo en Holded, a3ERP, Sage 50 o Odoo, que son los que deben cumplir con Verifactu o TicketBAI y con la factura electrónica. Unimos ambos por API para que una venta ganada genere la factura y el estado del cobro vuelva a la ficha del cliente.
Refuerza el sentido de tener un portal único: la información deja de circular por chats privados a los que medio equipo no tiene acceso. En ese caso cuidamos especialmente la intranet, las solicitudes de vacaciones con aprobación, el directorio y la base de procedimientos, y configuramos las notificaciones para respetar el horario y el derecho a la desconexión digital que recoge la Ley 10/2021.
Como intranet y gestor de tareas internas, sí, sobre todo en su versión On-Premise, instalada en un servidor que el organismo controla. Conviene revisar antes qué exige el Esquema Nacional de Seguridad para la categoría de los sistemas implicados y si el proyecto se contratará como contrato menor o mediante licitación. Para esto último puede escribir a tender@apply.es.
Se lo queda usted. La titularidad es de su empresa, los permisos de administración los tiene una persona de su plantilla y recibe las notas completas de configuración. Puede exportar cuando lo necesite, y otro proveedor puede seguir desde el punto en que esté.
Díganos dónde lleva ahora los clientes y las tareas, y en qué punto se pierden los asuntos. Le proponemos el alcance de una primera fase y el plan de Bitrix24 que le basta.
Hemos recibido su solicitud
Tendrá respuesta en un día laborable. Si nos avisa de una avería que tiene parado a su equipo, la tratamos con prioridad.
No encontramos esa ciudad. Revise cómo está escrita o elija la capital de provincia más cercana: como trabajamos en remoto, el servicio es el mismo en cualquier punto de España.
