Área de clientes

Casi siempre facturas y su estado de pago, pedidos o intervenciones con su fecha, y documentos descargables como albaranes, certificados o partes. Con eso desaparece buena parte de las consultas rutinarias. Tarifas, saldos y solicitudes nuevas pueden llegar en una segunda fase.

Casi todos los habituales en España, como a3ERP, Sage 200, Business Central u Odoo, permiten leer datos por API o con exportaciones programadas. Si su programa es antiguo o está muy personalizado, preparamos una base de datos intermedia que se actualiza varias veces al día. Lo comprobamos al principio.

Sí: repetir un pedido, pedir una intervención o un presupuesto, o abrir una incidencia. Las solicitudes llegan a su sistema o a su equipo con los datos del cliente ya rellenos, lo que evita llamadas y correos para aclarar quién es y qué contrato tiene.

Se tratan según el RGPD: solo los necesarios, alojados en la UE, con registro de accesos y contrato de encargado del tratamiento con cada proveedor. Su empresa sigue siendo responsable del tratamiento, y dejamos la documentación técnica preparada para su registro de actividades.

Depende sobre todo de la conexión con su sistema de gestión. Un portal de consulta de facturas y pedidos sobre un ERP con API es un proyecto acotado; uno con solicitudes, permisos complejos y varios sistemas es más amplio. Presupuestamos por fases a 75 €/h + IVA tras revisar sus sistemas.