Servicio · Bitrix24 e intranet

Implantación de Bitrix24

Pensemos en una distribuidora de material eléctrico en Zaragoza con treinta personas. Los pedidos entran por correo, por WhatsApp y por teléfono; cada comercial lleva sus clientes en una hoja de Excel distinta, y cuando alguien se va de vacaciones nadie sabe qué presupuestos tenía pendientes. Bitrix24 puede reunir todo eso en un solo sitio: CRM, tareas, chat interno, calendarios e intranet. Pero un portal que se deja con la configuración de fábrica suele acabar abandonado a los tres meses. La implantación consiste en lo contrario: entender primero cómo vende y cómo se organiza su empresa, y después configurar solo lo que su equipo va a usar de verdad, en el orden en que lo necesita.

Enviar solicitud Qué incluye el servicio

Punto de partida

su proceso comercial, no una plantilla

Canales

correo, web y WhatsApp en la misma ficha

Contabilidad

enlace con Holded, a3ERP, Sage u Odoo

Formación

por perfiles y por videollamada

Alcance del trabajo

Trabajamos por fases cortas. Cada módulo entra cuando el anterior ya se usa con naturalidad, porque un portal con veinte funciones a medio configurar pierde frente a la hoja de cálculo de siempre.

Definir el alcance con un ingeniero

Mapa del proceso

Antes de tocar nada dibujamos el recorrido de una oportunidad: cómo llega, quién la califica, cuándo se presupuesta, qué pasa si el cliente no contesta. Ese mapa decide los embudos y las etapas.

Embudos de venta

Un embudo para la venta habitual y, si hace falta, otro para grandes cuentas, licitaciones o posventa, cada uno con sus etapas y sus campos. Solo campos que alguien vaya a consultar después.

Canales de entrada

Buzones de Microsoft 365 o Google Workspace, formularios de la web, chat en línea y WhatsApp Business a través de los canales abiertos. Cada contacto llega a la ficha correcta y se asigna según una regla, no según quién lo ve antes.

Automatizaciones útiles

Robots que crean la tarea de seguimiento tres días después de enviar un presupuesto, avisan al responsable si una oportunidad lleva una semana parada o mueven la ficha cuando llega un pago.

Integración contable

El presupuesto se prepara en el CRM y, al ganarse, pasa a Holded, a3ERP, Sage o Odoo mediante API. La emisión de facturas con Verifactu la sigue haciendo su programa de facturación, que es quien debe cumplirla.

Tareas, proyectos e intranet

Tareas con un único responsable y fecha, plantillas para trabajos repetitivos, noticias internas, directorio, solicitudes de vacaciones con aprobación y una base de procedimientos para quien trabaja desde casa.

Permisos y protección de datos

Quién ve qué clientes, quién puede exportar listados y cuánto tiempo se conserva un contacto sin actividad. Le entregamos la información para su registro de actividades de tratamiento.

Cómo trabajamos, paso a paso

Un CRM básico para un equipo comercial puede estar funcionando en dos o tres semanas. Integraciones, intranet y automatizaciones avanzadas se planifican como fases siguientes, con su propio calendario.

Talleres iniciales

Dos o tres sesiones por videollamada con dirección, ventas y administración para acordar el proceso, los datos imprescindibles y quién decide cuando hay dudas.

Configuración base

Embudos, campos, permisos, correo y formularios. Lo mínimo para que el equipo pueda trabajar el primer día; lo demás espera a que esto funcione.

Carga de datos

Importación de clientes y oportunidades abiertas desde Excel u otro CRM, tras eliminar duplicados y contactos que ya no tiene motivo para conservar.

Arranque acompañado

Formación corta por perfiles con sus propios clientes y unas semanas de ajustes según lo que el equipo vaya pidiendo.

Empiece por un equipo, no por toda la empresa. Lanzar Bitrix24 a la vez en ventas, almacén, administración y dirección multiplica las dudas y las resistencias. Funciona mejor un piloto con el equipo comercial durante un mes: se ajusta lo que chirría, aparecen los primeros resultados visibles y los demás departamentos llegan pidiendo entrar, en lugar de sentir que se les impone una herramienta.

Preguntas frecuentes

Sí. Desde Excel, HubSpot, Pipedrive, Zoho u otros sistemas que permitan exportar. Revisamos antes la calidad de los datos: duplicados, empresas cerradas, contactos sin consentimiento. Pasar basura a un sistema nuevo solo cambia el problema de sitio.

Con WhatsApp Business, a través de los canales abiertos de Bitrix24 y un conector compatible. Con la telefonía, si su operador de VoIP ofrece integración con Bitrix24 o conexión SIP: las llamadas quedan en la ficha y una llamada perdida genera una tarea. Todo se configura en remoto con los datos que facilita el operador.

Incluye un control horario que registra entradas y salidas. Puede servir de base, pero conviene que su asesoría laboral confirme que cumple lo que su convenio y la normativa exigen, sobre todo en cuanto a conservación y acceso de los registros.

Se presupuesta por horas a 75 €/h + IVA, con una estimación cerrada tras los talleres iniciales. Un CRM básico para un equipo comercial son unos pocos días de trabajo; integraciones e intranet se presupuestan aparte y usted aprueba cada fase antes de empezar.

Puede seguir con soporte por horas o incluir Bitrix24 en un plan Start, Business o Premium: altas y bajas de usuarios, cambios en embudos, nuevas automatizaciones y resolución de dudas, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.

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